Η αφήγηση ξεδιπλώνει την ιστορία ενός νεαρού καλλιτέχνη της φολκ μουσικής πάνω σε σταυροδρόμι, στο πλαίσιο του μουσικού σύμπαντος του Γκρίνουιτς Βίλατζ, του 1961. Μελαγχολικός, δύστροπος, αυτοκαταστροφικός και αγενής ο Λιούιν Ντέιβις, με συγκρουσιακή σχέση με την επιτυχία… Αυτές είναι οι χοντρές πινελιές του αστείου και συγκινητικού πορτρέτου ενός «αποτυχημένου» – χωρίς εκπτώσεις και χωρίς καριέρα – μουσικού που – όπως λέγεται – ανήκει στην πιο εύθραυστη και όμορφη κατηγορία των χαρακτήρων των αδελφών Κοέν. Για πολλούς θεωρείται η «καλύτερη» ταινία των αδελφών Ίθαν και Τζόελ Κοέν